La conformité n’est pas qu’une exigence réglementaire : elle est devenue un pilier de la relation entre conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et sociétés de gestion de portefeuille (SGP).
Ce partenariat, au cœur de la chaîne de valeur financière, repose sur un objectif commun : servir au mieux les intérêts de l’investisseur dans un cadre transparent et sécurisé.
🎓 24 minutes pour tout comprendre
📅 Jeudi 4 décembre 2025
🕛 12h00 à 12h24
💻 Webinaire gratuit — “24 minutes”
🎙️ Animé par Sylvie Hernando, Présidente Serenity Conseil
Les réglementations — DDA, MIFID II, LCB-FT, RGPD — structurent désormais toutes les étapes du conseil et de la distribution.
Mais au-delà des textes, la conformité est surtout une culture partagée : celle de la rigueur, de la traçabilité et de la transparence.
Pour les CGP, c’est la garantie d’un conseil objectif et documenté.
Pour les SGP, c’est un moyen d’assurer une distribution responsable et conforme à leur politique de gestion.
Lorsque ces deux acteurs travaillent de concert, la conformité devient un levier de confiance et de professionnalisation.
💬 « La conformité n’est pas un frein, c’est un cadre de sécurité et de performance. Elle renforce la relation de confiance entre CGP, SGP et client final. »
— Sylvie Hernando, Présidente de Serenity Conseil et spécialiste de la conformité des CGP
Les SGP jouent un rôle central dans la mise en œuvre du cadre réglementaire :
Leur coopération étroite avec les CGP permet d’assurer la cohérence du conseil délivré à l’investisseur, tout en limitant les risques opérationnels et réputationnels.
Le prochain “24 minutes” sera consacré à ce point conformité indispensable pour les professionnels du patrimoine et de la gestion d’actifs.
En 24 minutes, Sylvie Hernando, Présidente de Serenity Conseil, fera le point sur :
En 24 minutes, H24 Campus confirme son engagement : accompagner les professionnels avec des formats innovants, pratiques et adaptés à leurs besoins.
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