🎥 Replay – 24 Minutes Webinaire du 4 Décembre 2025
CGP & Sociétés de gestion : un duo stratégique au service de l’investisseur
En 24 minutes, nous avons éclairé un sujet essentiel : la collaboration entre conseillers en gestion de patrimoine et sociétés de gestion, au cœur du conseil financier moderne.
👉 Regardez le replay du webinaire du 4 Décembre 2025 ci-dessous et approfondissez vos connaissances en Conformité :
🔹 Sylvie Hernando, Présidente de SERENITY CONSEIL et spécialiste de la conformité des CGP.
🔹 Jean-Olivier Ousset, Directeur de la stratégie pédagogique H24Campus.
🔹 Julie de Palma, Directrice commerciale H24 Campus.
Les 3 points forts à retenir :
- Lors d’une modification importante de la situation du client (personnelle, patrimoniale, objectifs) ;
- Tous les 2 à 4 ans (selon le niveau de conseil) pour les contrats sans opération (interroger le client, son refus ou silence libère le conseiller de son obligation pour les 2 à 4 ans à venir) ;
- Pour les versements / rachats / arbitrages significatifs :
i. Supérieurs ou égaux à 2 500 € et à 20 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est inférieur à 100 000 € ;
ii. Supérieurs ou égaux à 30 000 € et à 25 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est supérieur à 100 000 €.
- Sur les UC constituées OPC investies en titres éligibles PEA-PME ou principalement en actifs non cotés.
- Le CGP CIF doit prouver qu’il a formalisé un conseil préalablement à la souscription (rapport d’adéquation) pour justifier de la rémunération relative aux frais d'entrée / up-front ;
- et réaliser un suivi dans la durée a minima une fois par an qui consiste à contrôler l’adéquation du produit avec le besoin du client et la fourniture des informations sur les frais ex-post pour justifier de la rémunération récurrente de type frais de gestion.
Vous souhaitez approfondir vos compétences?
Découvrez 3 modules exclusifs, conçus pour transformer ces repères en pratiques concrètes :
- Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (3h DDA - ALUR - IOBSP)
→ Découvrir la formation
- La conformité en assurance (7h DDA)
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- Anticiper le risque d’un contrôle ACPR (8h DDA)
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🎓 H24 Campus est un organisme de formation professionnelle certifié Qualiopi, spécialisé dans les secteurs banque, assurance, finance et immobilier.
Notre mission est d’accompagner les professionnels dans le développement de leurs compétences, le respect des obligations réglementaires et l’adaptation aux innovations qui transforment leurs métiers.
📞 Contact : 05 32 74 83 00
Les informations et échanges présentés lors de ce webinaire sont fournis exclusivement à titre informatif.
H24 Campus décline toute responsabilité quant aux conséquences directes ou indirectes liées à l’utilisation des informations partagées.
🔔 𝗖𝗔𝗟𝗘𝗡𝗗𝗥𝗜𝗘𝗥 𝗗𝗘𝗦 𝗛𝗘𝗨𝗥𝗘𝗦 𝗢𝗕𝗟𝗜𝗚𝗔𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘𝗦
Le compte à rebours commence!
Les calendriers de l’avent ont démarré…
🎄 Et si vous ouvriez aussi les cases de votre mise en conformité 2025 ?
📆 Dernières semaines pour valider vos heures annuelles de formation obligatoire.
Chez H24 CAMPUS, on vous accompagne avec des formations validantes, rapides, claires et 100% dédiées aux professionnels
⏳ Rappel de votre quota obligatoire par métier:
- IOBSP → 7h
- Assurance → 15h
- Immobilier → 14h (ou 42h sur 3 ans)
Pas encore à jour ? On vous prépare :
✔️ un calendrier sur-mesure,
✔️ un dossier complet,
✔️ vos attestations !
👉 Contactez-nous dès maintenant pour sécuriser votre conformité avant la fin d’année.
L'Équipe H24Campus est disponible au 05.32.74.83.00.
ou bien prendre rendez-vous avec Julie de Palma, directrice commerciale H24 Campus
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🚀 Ils se forment. Ils performent. Ils reviennent.
Chez H24 CAMPUS, nous accompagnons depuis des années des professionnels qui veulent progresser, se mettre à jour et rester performants dans un secteur exigeant.
C’est le cas de Manuel VILLANUEVA, Gestionnaire de Patrimoine Indépendant chez VIA♟️Gestion de patrimoine, qui partage son retour :
« H24 CAMPUS, et sa Directrice Sylvie Canac, accompagnent depuis de nombreuses années notre Groupe dans ses formations annuelles obligatoires.
Nous nous félicitons, à chaque session, du professionnalisme de leurs équipes et de la qualité des intervenants. »
Un témoignage qui reflète ce que de nombreux clients nous disent depuis des années :
🎓 Des formations concrètes, utiles et immédiatement applicables
⭐️ Des intervenants experts, issus du terrain et reconnus pour leur expérience réelle
🤝 Une relation de confiance durable, construite session après session
👉 Vous souhaitez, vous aussi, proposer à vos équipes des formations qui font vraiment progresser ?
Découvrez nos prochaines sessions ou contactez-nous dès aujourd’hui : nous serons ravis de vous accompagner.
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🎥 CGP & Sociétés de gestion : un duo stratégique au service de l’investisseur
Webinaire 24 Minutes du 4 décembre 2025 à 12h
La conformité n’est pas qu’une exigence réglementaire : elle est devenue un pilier de la relation entre conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et sociétés de gestion de portefeuille (SGP).
Ce partenariat, au cœur de la chaîne de valeur financière, repose sur un objectif commun : servir au mieux les intérêts de l’investisseur dans un cadre transparent et sécurisé.
🎓 24 minutes pour tout comprendre
📅 Jeudi 4 décembre 2025
🕛 12h00 à 12h24
💻 Webinaire gratuit — “24 minutes”
🎙️ Animé par Sylvie Hernando, Présidente Serenity Conseil
⚖️ La conformité, un terrain d’équilibre entre CGP et SGP
Les réglementations — DDA, MIFID II, LCB-FT, RGPD — structurent désormais toutes les étapes du conseil et de la distribution.
Mais au-delà des textes, la conformité est surtout une culture partagée : celle de la rigueur, de la traçabilité et de la transparence.
Pour les CGP, c’est la garantie d’un conseil objectif et documenté.
Pour les SGP, c’est un moyen d’assurer une distribution responsable et conforme à leur politique de gestion.
Lorsque ces deux acteurs travaillent de concert, la conformité devient un levier de confiance et de professionnalisation.
💬 « La conformité n’est pas un frein, c’est un cadre de sécurité et de performance. Elle renforce la relation de confiance entre CGP, SGP et client final. »
— Sylvie Hernando, Présidente de Serenity Conseil et spécialiste de la conformité des CGP
🧭 Focus sur les Sociétés de gestion
Les SGP jouent un rôle central dans la mise en œuvre du cadre réglementaire :
- elles définissent les procédures de conformité vis-à-vis des distributeurs,
- elles vérifient l’adéquation des produits aux profils clients,
- et elles accompagnent les réseaux partenaires dans la bonne application des règles de transparence.
Leur coopération étroite avec les CGP permet d’assurer la cohérence du conseil délivré à l’investisseur, tout en limitant les risques opérationnels et réputationnels.
🎯 Un point conformité pour bien démarrer 2026
Le prochain “24 minutes” sera consacré à ce point conformité indispensable pour les professionnels du patrimoine et de la gestion d’actifs.
En 24 minutes, Sylvie Hernando, Présidente de Serenity Conseil, fera le point sur :
- les obligations clés de 2026 pour les CGP et leurs partenaires SGP,
- les zones de vigilance identifiées par les autorités,
- et les bonnes pratiques pour transformer la conformité en outil de pilotage de la relation client.
Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant ici
En 24 minutes, H24 Campus confirme son engagement : accompagner les professionnels avec des formats innovants, pratiques et adaptés à leurs besoins.
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Une dernière session avant la fin de l’année!
Et si l'IA devenait votre meilleur allié métier ?
👉 Maîtrisez ChatGPT en seulement 2h
🎓 Validation 2h Assurance (DDA), 2h Immobilier (ALUR)
Face à l’intérêt grandissant pour cette thématique, une dernière session “ChatGPT pour conseillers” est programmée le mercredi 20 novembre 2025. Elle s’adresse à tous les professionnels de la banque, de l’assurance et du courtage qui souhaitent intégrer l’IA dans leurs pratiques professionnelles de manière concrète et sécurisée.
📅 Date : mercredi 20 novembre 2025
🕘 Format : visioconférence
📍 Inscriptions ouvertes ici
Une formation coanimée avec ENESIA, partenaire IA de référence
Cette session a été coanimée avec les équipes d’ENESIA, partenaire de longue date de H24 Campus, reconnu pour son expertise dans la mise en œuvre de solutions d’IA au sein des organisations.
Leur regard opérationnel a permis d’enrichir la formation de cas d’usage réels et d’illustrer les bonnes pratiques à adopter pour intégrer l’intelligence artificielle dans le cadre réglementé du conseil.
« L’objectif n’est pas de remplacer le conseiller, mais de lui donner les moyens d’aller plus vite, plus loin et avec plus de pertinence », souligne l’équipe pédagogique de H24 Campus.
Pendant deux heures, vous pourrez explorer de manière concrète les usages possibles de l’IA générative dans leur activité quotidienne :
- rédaction d’e-mails ou de comptes rendus personnalisés,
- assistance à la préparation d’entretiens clients,
- création d’argumentaires commerciaux,
- simplification de la veille réglementaire et technique.
L’objectif ? Montrer comment un outil comme ChatGPT, bien utilisé, peut devenir un véritable assistant métier, capable de faire gagner du temps et de renforcer la qualité de la relation client.
Des questions ?
L'Équipe H24Campus est disponible au 05.32.74.83.00.
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Déjà plus de 1 000 professionnels nous suivent sur H24Campus !
Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent, partagent nos publications et nous font confiance depuis le lancement de H24Campus.
Cette communauté grandit chaque semaine, et avec elle, notre envie de transmettre notre expertise et d’accompagner les professionnels du secteur à se former sur les sujets qui comptent.
Un grand merci également à toutes les entreprises et organismes qui nous ont déjà sollicités pour concevoir et mettre en place leurs formations sur mesure.
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