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PUBLICS CONCERNÉS & PRÉREQUIS

• Public visé :

Tous les professionnels du patrimoine en activité

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS

’accès à la formation sera possible aux jours et heures déterminés par H24 Campus pour la formation en salle.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Direction Pédagogique :

Sylvie CANAC

Formateur :

Pierre BERMOND

ATELIER : Allocation patrimoniale

OBJECTIFS :

  • Analyser l’environnement macroéconomique.
  • Construire une allocation intégrant immobilier, actifs financiers et private equity selon le profil client.
  • Sécuriser leurs recommandations dans le respect des obligations DDA et ALUR.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Module 1 – Analyse macroéconomique

Cycles économiques, inflation, croissance, politique monétaire

  • Marchés financiers et immobiliers
  • Impact macro sur valorisation et rendement
  • Présentation des risques macro au client
  • Information loyale sur les marchés

Module 2 – Classes d’actifs et construction d’allocations patrimoniales

  • Actions, obligations, immobilier, monétaire, actifs réels
  • Corrélations et diversification
  • Allocation stratégique et tactique
  • Arbitrages selon horizon
  • Justification des choix d’investissement
  • Transparence sur les supports

Module 3 – Private Equity et investissement immobilier non côté

  • Fonctionnement du private equity
  • Fonds immobiliers non cotés, club deals, crowdfunding
  • Risques spécifiques : liquidité, valorisation, durée
  • Rémunération, frais, gouvernance
  • Information renforcée du client
  • Protection de l’investisseur

Module 4 – Allocation avancée et sécurisation du conseil patrimonial

  • Intégration PE/immobilier/financiers
  • Gestion des contraintes fiscales et successorales
  • Adaptation aux objectifs client
  • Formalisation du devoir de conseil
  • Gestion des conflits d’intérêts

Durée :

6 heure(s)

Modalité :

En salle

Eligible :

OPCO, AGEFICE, FIFPL

Heures règlementaires :

6h DDA / 6h ALUR

Tarif :

200,00 

PUBLICS CONCERNÉ & PRÉREQUIS

• Public visé :

Tous les professionnels du patrimoine en activité

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS

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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Direction Pédagogique :

Sylvie CANAC

Formateur :

Pierre BERMOND

MOYENS & OUTILS UTILISÉS

Travail petits groupes. Supports vidéo. Supports papier.

Mise en situation. Cas pratiques.

Les chiffres
de cette formation

de réussite

de satisfaction

stagiaires

Vous avez des questions sur cette formation

Contactez un conseiller formation :

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ENCADREMENT DE LA FORMATION ET ASSISTANCE

Le tuteur sera chargé de le suivre, de l’assister durant son parcours d’apprentissage, de mesurer sa progression pédagogique, de déceler d’éventuels écarts et de proposer des correctifs.

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