PARCOURS PAR CAPITALISATION
ACCÈS V.A.E.
(non disponible pour le moment)
Titre inscrit au RNCP – Publication au JO du 04.10.2016 Formacode : 41003 - Rome : C1206- NSF : 313
Les titulaires du Titre peuvent exercer en tant que :
Conseiller financier en établissement bancaire
Conseiller clientèle particuliers
Conseiller en gestion de patrimoine (selon expérience)
Chargé de clientèle
Conseiller en financement
Conseiller en assurance de personnes
Mandataire/intermédiaire en opérations de banque
Évolution possible vers des fonctions de :
Responsable d’agence
Gestionnaire de portefeuille
Consultant patrimonial
BLOC 1 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance
Techniques et produits bancaires – 35 h (comptes, moyens de paiement, incidents, conformité, LCB-FT)
Assurances de biens et de responsabilités / Prévoyance – 35 h (souscription, gestion contrat, sinistre)
La relation clientèle multi canal – 35 h (argumentaire, stratégie commerciale, omnicanal)
La sensibilisation au handicap – 2,5 h (accessibilité et inclusion bancaire)
BLOC 2 : Conseiller ses clients entreprises et particuliers sur des produits d’épargne et de placements
Assurances vie – 28 h
Économie financière et marchés des capitaux – 49 h
Régimes sociaux et retraite – 28 h
Fiscalité – 35 h
Régimes matrimoniaux – 21 h
Successions et libéralités – 21 h
BLOC 3 : Proposer des solutions de financement et d’investissement
Financement des projets du particulier dont mathématiques financières – 35 h
Financement des investissements professionnels – 49 h
Analyse financière – 21 h
Focus sur le secteur immobilier – 35 h
Éléments transversaux obligatoires
Certification AMF – 28 h
Préparation certification Conseiller Financier – 28 h
• Étude de cas
• Scénario
• Entretien technique
• Dossier professionnel
• Niveau Bac+2 ou expérience significative dans le secteur
• Salariés en reconversion professionnelle
• Demandeurs d’emploi
• Professionnels de la banque/assurance souhaitant évoluer
• Intermédiaires souhaitant obtenir une certification reconnue
Votre diplôme vous permet d’obtenir plusieurs habilitations professionnelles indispensales : carte T, statut CIF, IOBSP-IAS.
Préparation à la certification A.M.F.
Grâce à un système de blocs de compétences capitalisables, vous vous formez à votre rythme pour obtenir votre diplôme.
Avec un réseau professionnel hautement qualifié, vous bénéficiez de l’expertise du terrain : conférenciers, formateurs, jurys…
En présentiel, à distance ou en atelier pédagogique, vous vous formez plus efficacement grâce à la diversité des modes d’apprentissage.
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