Formation réglementaire : un levier pour développer un cabinet performant

La formation réglementaire constitue le socle d’un cabinet solide, responsable et durable. Elle sécurise les pratiques, actualise les connaissances des équipes et renforce la confiance des clients. Associée à des […]
Le devoir de conseil évolue : êtes-vous certain que vos pratiques suivent ?

Devoir de conseil et conformité Recueillir les bonnes informations, proposer une solution adaptée et conserver la preuve du raisonnement suivi : le devoir de conseil ne cesse de se renforcer. […]
Formation LCB-FT : renforcer la lutte anti-blanchiment

Conformité réglementaire La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est un enjeu majeur pour les professionnels de la finance, de l’assurance, du patrimoine et de […]
Fraude interne et fraude externe dans un cabinet en gestion de patrimoine

Conformité professionnelle Les risques de fraude concernent aujourd’hui tous les cabinets de gestion de patrimoine. La fraude interne et la fraude externe représentent aujourd’hui un risque majeur pour un cabinet […]
Comment financer la formation de ses collaborateurs ? OPCO, CPF et solutions pour les entreprises

Formation professionnelle Les entreprises disposent de plusieurs leviers pour former leurs équipes sans subir la formation comme une simple dépense. À retenir : financer la formation des collaborateurs ne consiste […]
Intelligence artificielle et conformité réglementaire

IA · Conformité · Gestion de patrimoine Réglementation & IA : ce que les professionnels du patrimoine doivent anticiper en 2026 Devoir de conseil, MIF 2, DDA, LCB-FT, RGPD : […]
IA et conseil patrimonial : ce que les CGP doivent vraiment comprendre en 2026

Depuis deux ans, l’intelligence artificielle occupe une place croissante dans les cabinets de gestion de patrimoine. Chez les CGP, les premiers usages sont désormais connus : rédaction de comptes-rendus, […]
Macroéconomie conseiller financier : pourquoi c’est indispensable

Inflation, taux d’intérêt, croissance économique, politique monétaire : comprendre les grands équilibres macroéconomiques permet aujourd’hui d’apporter un conseil plus pertinent, plus pédagogique et plus stratégique à ses clients. Pendant longtemps, […]
Utiliser l’IA sans risque : erreurs et bonnes pratiques

L’intelligence artificielle transforme déjà profondément le monde du travail. Aujourd’hui, utiliser l’IA sans risque devient un enjeu majeur pour les entreprises et les professionnels qui souhaitent gagner en efficacité tout […]
Comment l’IA fait gagner un temps précieux aux CGP

L’intelligence artificielle transforme progressivement le quotidien des conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Longtemps perçue comme une technologie réservée aux grandes banques ou aux fintechs, elle devient aujourd’hui un véritable […]