Prévoyance : analyser les besoins au-delà du statut

Prévoyance · Protection des revenus · Conseil client Derrière chaque statut, une situation de vie à comprendre et un équilibre financier à protéger. Salarié, indépendant, dirigeant, profession libérale… Le statut […]
IA dans la finance : éviter les biais et décisions injustes

H24 CAMPUS • IA & QUALITÉ DU CONSEIL Gagner du temps avec l’IA, tout en gardant un regard critique sur chaque recommandation. Analyser un dossier, préparer un rendez-vous, comparer des […]
Assurance emprunteur : 25 % d’anomalies, quels réflexes revoir ?

DÉCRYPTAGE · ASSURANCE EMPRUNTEUR Informer, traiter, vérifier : trois pratiques à sécuriser Le droit de changer d’assurance emprunteur à tout moment est mieux connu. Son application reste perfectible. Dans une […]
Produits structurés : que doit réellement expliquer le conseiller ?

DÉCRYPTAGE · PRODUITS STRUCTURÉS Frais, rendement, risques : les repères à transmettre au client Un même type de placement peut cacher des coûts très différents. Dans une étude publiée le […]
Contrôle AMF des CIF : ce que change la méthode CORE

CONFORMITÉ · CIF · CONTRÔLE AMF L’Autorité des marchés financiers fait évoluer sa supervision des conseillers en investissements financiers. Baptisée CORE, pour « Campagne d’Observation des Risques et d’Enseignements », […]
AI Act : quels usages professionnels depuis le 2 août ?

Un compte rendu préparé en quelques secondes, une synthèse de contrat, une publication pour LinkedIn : l’intelligence artificielle trouve sa place dans les cabinets. Depuis le 2 août 2026, l’AI […]
Préparer la rentrée de septembre

La rentrée constitue un moment privilégié pour remettre les compétences au cœur de l’organisation. Une préparation engagée dès l’été permet de construire un programme réaliste, adapté aux équipes et directement […]
Formation réglementaire : un levier pour développer un cabinet performant

La formation réglementaire constitue le socle d’un cabinet solide, responsable et durable. Elle sécurise les pratiques, actualise les connaissances des équipes et renforce la confiance des clients. Associée à des […]
Formation LCB-FT : renforcer la lutte anti-blanchiment

Conformité réglementaire La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est un enjeu majeur pour les professionnels de la finance, de l’assurance, du patrimoine et de […]
Fraude interne et fraude externe dans un cabinet en gestion de patrimoine

Conformité professionnelle Les risques de fraude concernent aujourd’hui tous les cabinets de gestion de patrimoine. La fraude interne et la fraude externe représentent aujourd’hui un risque majeur pour un cabinet […]