DÉCRYPTAGE · ASSURANCE EMPRUNTEUR Informer, traiter, vérifier : trois pratiques à sécuriser Le droit de changer d’assurance emprunteur à tout moment est mieux connu. Son application reste perfectible. Dans une […]
DÉCRYPTAGE · PRODUITS STRUCTURÉS Frais, rendement, risques : les repères à transmettre au client Un même type de placement peut cacher des coûts très différents. Dans une étude publiée le […]
CONFORMITÉ · CIF · CONTRÔLE AMF L’Autorité des marchés financiers fait évoluer sa supervision des conseillers en investissements financiers. Baptisée CORE, pour « Campagne d’Observation des Risques et d’Enseignements », […]
Un compte rendu préparé en quelques secondes, une synthèse de contrat, une publication pour LinkedIn : l’intelligence artificielle trouve sa place dans les cabinets. Depuis le 2 août 2026, l’AI […]
La rentrée constitue un moment privilégié pour remettre les compétences au cœur de l’organisation. Une préparation engagée dès l’été permet de construire un programme réaliste, adapté aux équipes et directement […]
La formation réglementaire constitue le socle d’un cabinet solide, responsable et durable. Elle sécurise les pratiques, actualise les connaissances des équipes et renforce la confiance des clients. Associée à des […]
Conformité réglementaire La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est un enjeu majeur pour les professionnels de la finance, de l’assurance, du patrimoine et de […]
Conformité professionnelle Les risques de fraude concernent aujourd’hui tous les cabinets de gestion de patrimoine. La fraude interne et la fraude externe représentent aujourd’hui un risque majeur pour un cabinet […]
Formation professionnelle Les entreprises disposent de plusieurs leviers pour former leurs équipes sans subir la formation comme une simple dépense. À retenir : financer la formation des collaborateurs ne consiste […]
Inflation, taux d’intérêt, croissance économique, politique monétaire : comprendre les grands équilibres macroéconomiques permet aujourd’hui d’apporter un conseil plus pertinent, plus pédagogique et plus stratégique à ses clients. Pendant longtemps, […]
Merci de renseigner ces informations
pour accéder au téléchargement.
